WEZWANIE DO AKCJONARIUSZY
WORK
SERVICE
PRZYJMOWANIE ZAPISÓW
2 KWIETNIA 2021 r. - 11 MAJA 2021 r.
Gi International s.r.l. („Gi”, „Wzywający”, „Nabywający”), ogłosił 15 marca 2021 roku publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Work Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu („WS”, Work Service”, „Spółka”). Wzywający zamierza osiągnąć 100% łącznej liczby akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przedmiotem wezwania jest 32.492.878 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących około 49,42% ogólnej liczby głosów w Spółce. Wzywający podjął decyzję o ogłoszeniu Wezwania w szczególności w celu wycofania akcji Spółki z obrotu na GPW i zamierza podjąć działania mające na celu podjęcie przez Walne Zgromadzenie stosownej uchwały dotyczącej wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym. Jeżeli po przeprowadzeniu Wezwania Wzywający osiągnie 95% ogólnej liczby głosów w Spółce, Wzywający zamierza przeprowadzić przymusowy wykup akcji Spółki, posiadanych przez pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych Spółki. Podmiotem pośredniczącym w transakcji wezwania jest mBank S.A
UZASADNIENIE OGŁOSZENIA PRZEZ Gi GROUP WEZWANIA DO SPRZEDAŻY AKCJI WORK SERVICE
1.
Polski rynek pracy ma znaczenie strategiczne zarówno dla dalszej konsolidacji Gi Group, jak i jej rozwoju w regionie. Jednocześnie Gi Group wierzy, że połączenie z Work Service pozwoli jej osiągnąć pozycję lidera na rynku usług personalnych w Polsce.
2.
W momencie rozpoczęcia inwestycji Gi Group w Work Service (luty 2020 r.) spółka znajdowała się na skraju upadłości, gdyż nie miała środków na regulowanie ani płatności niezbędnych do dalszego prowadzenia działalności, ani tych związanych ze składkami na ubezpieczenie społeczne, podatkami czy obsługą zadłużenia.
3.
Wszelkie działania podjęte przez Gi Group w ciągu ostatnich miesięcy, w tym poniesione przez Gi Group inwestycje finansowe na łączną kwotę niemal 95 mln zł, miały na celu zabezpieczenie spółki Work Service oraz rozpoczęcie procesu jej odbudowy, dzięki czemu zarówno akcjonariusze, jak i pracownicy po raz pierwszy od wielu lat mogli odczuć poprawę sytuacji spółki i jej perspektyw na przyszłość.
4.
Jednak, aby móc odpowiedzieć na coraz bardziej złożone potrzeby kandydatów i klientów oraz podnieść poziom oferowanych na rynku usług, Work Service potrzebuje obecnie planu gruntownej restrukturyzacji swojej działalności, który wymaga maksymalnego zaangażowania kadry zarządzającej, wzmocnienia synergii z Gi Group oraz szybkiego dostępu do źródeł finansowania.
5.
Wszystkie te działania, kluczowe dla przyszłości spółki, mogą być podjęte tylko przy silnym i przejrzystym zarządzaniu spółką, co utrudnia jej rozdrobniony akcjonariat. Z tego powodu 15 marca br. Gi Group ogłosiła wezwanie do sprzedaży akcji, którego bezpośrednim celem jest osiągnięcie pełnej kontroli nad spółką, poprzez wycofanie jej akcji z obrotu na GPW.
6.
Zaoferowana cena 1,45 zł za akcję zawiera znaczącą premię – jest prawie 34% wyższa od średniego kursu z ostatnich 6 miesięcy. Jest to jedna z najwyższych premii zaoferowanych na GPW w ciągu ostatnich 3 lat i zdecydowanie przewyższa ona obecną wartość spółki. Ponadto Gi Group jest dziś jedynym liczącym się podmiotem chętnym zainwestować w Work Service, co sprawia, że Gi Group jest spokojna o końcowy sukces wezwania.
7.
Pełna kontrola nad spółką to nie jedyna opcja brana pod uwagę przez Gi Group. Nawet przy większości kwalifikowanej, a w konsekwencji przy obecności akcjonariuszy mniejszościowych, Gi Group zrobi wszystko, co konieczne, aby zapewnić Work Service konkurencyjność w przyszłości. Czyniąc to jednak, Gi Group podzieli się wszelkim ryzykiem związanym z tymi działaniami z akcjonariuszami, którzy nie zdecydują się sprzedać swoich akcji.
8.
W przypadku, gdyby jednak wezwanie zakończyło się niepowodzeniem i Gi Group nie osiągnęłaby nawet kwalifikowanej większości, przed Work Service otworzyłby się nieprzewidywalny scenariusz, który wiązałby się z niebezpieczeństwem braku przejrzystości zarządzania, co otworzyłoby przed Gi Group możliwość poważnej oceny zaangażowania w spółkę.
Pomimo trudności, z jakimi musiała się zmierzyć w ostatnich miesiącach, Gi Group wciąż mocno wierzy w przyszłość Work Service i w jej potencjał oraz w to, że dzięki odpowiednim decyzjom i przy odpowiednim wsparciu spółka będzie znowu zdolna generować wartość dla polskiego rynku pracy.
HARMONOGRAM WEZWANIA
15 marca 2021 r.
Data ogłoszenia Wezwania
W terminie zapisów wypadają dni ustawowo wolne (3 maja), dlatego prosimy o uwzględnienie wypadających świąt przy podejmowaniu decyzji o dokonaniu zapisu na sprzedaż akcji. Wszyscy akcjonariusze Work Service będą traktowani jednakowo, bez względu na moment, w którym odpowiedzą na Wezwanie, pod warunkiem, że zapiszą się w czasie trwania zapisów na sprzedaż akcji.
2 kwietnia 2021 r.
Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów
11 maja 2021 r.
Data zakończenia przyjmowania zapisów
14 maja 2021 r.
Planowany dzień transakcji nabycia Akcji
18 maja 2021 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji
KOSZTY ZWIAZĄNE Z ODPOWIEDZIĄ NA WEZWANIE
CENA AKCJI
Cena w wezwaniu wynosi
1,45 PLN
za jedną akcję Work Service i jest wyższa o:
Od zrealizowanej transakcji sprzedaży akcji w ramach Wezwania akcjonariusz Work Service ponosi koszty prowizji określone w taryfie opłat domu maklerskiego realizującego w jego imieniu transakcję sprzedaży akcji.
+34%
od średniej ceny rynkowej akcji Spółki
z 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie.
PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZAPISÓW
Jeśli posiadasz akcje Work Service na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym złóż zapis na sprzedaż akcji w podmiocie prowadzącym Twój rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy.
Jeśli posiadasz akcje Work Service w banku powierniczym lub jesteś podmiotem upoważnionym do zarządzania cudzym portfelem papierów wartościowych właściwie umocowanym do działania w imieniu inwestorów (inwestorzy instytucjonalni) możesz złożyć zapis na sprzedaż akcji w podmiocie, z którym masz zawartą umowę na świadczenie usługi maklerskiej polegającej na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych („Umowa Maklerska”), w tym w mBanku.
Co musisz złożyć w swoim biurze maklerskim?
- Zapis na sprzedaż swoich Akcji w ramach wezwania, który zawiera nieodwołalną dyspozycję blokady Akcji oraz nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Nabywającego (link do formularza zapisu dla klientów firm inwestycyjnych).
Co musisz złożyć w swoim biurze maklerskim, z którym masz zawartą Umowę Maklerską?
Pamiętaj – skontaktuj się ze swoim biurem maklerskim w celu potwierdzenia miejsca, godzin i sposobów przyjmowania zapisów przez dane biuro maklerskie, w tym możliwości złożenia zapisu do sprzedaży w Wezwaniu Akcji na podstawie dyspozycji telefonicznej, dyspozycji złożonej za pośrednictwem Internetu lub opatrzonym bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo w inny sposób, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi tego podmiotu, z zastrzeżeniem terminów przyjmowania zapisów w ramach Wezwania, tj. w dniach 2 kwietnia – 11 maja.
- Zapis na sprzedaż swoich Akcji w ramach wezwania, który zawiera nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Nabywającego (link do formularza zapisu dla klientów banków powierników).
- Nieodwołalną dyspozycję blokady Akcji (link do dyspozycji blokady akcji dla klientów banków powierników).
Inwestorzy instytucjonalni będą mogli również złożyć zapis w mBanku, Warszawa, ul. Prosta 18.Po uprzednim umówieniu wizyty dzwoniąc na jeden z w/w nr telefonów.Godziny otwarcia: 9.00 – 17:00
Jeśli masz zawartą Umowę Maklerską z mBankiem złóż wyżej wymienione dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres mailowy:
Uprzednio kontaktując się z Departamentem Sprzedaży Instytucjonalnej, Biuro maklerskie mBanku pod numerem telefonu:
